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中美貿易開戰對於電子行業各自的優劣勢

2018-09-12 23:29

中國是全球最大的集成電路市場,麵對這個最大客戶,非壟斷性的美國半導體企業會處於弱勢地位,從下圖可以看出,在2017年全球十強營收,美光世界第四,高通世界第六。
中國市場占了高通營收的65%,中國之前在2015年已經懲罰過高通一次,罰款10億美元,美國隨之在2016年罰款中興8.9億美元。
 
從中興事件和貿易戰兩起事件來看,明顯大家感到中興事件對中國的心理影響和震撼更大,同時中興受到的損失遠遠大於美方芯片供應商的損失,根據路透社的報道,2017年,中興從211家美國公司購買了大約23億美元的零部件,占其營收的大約15%。
 
而中興2017年的營收是1088.2億元人民幣,這其中稅收至少100億人民幣,員工薪酬大約170億人民幣,研發支出130億人民幣,光是這三項直接價值就有400億人民幣。這個損失和美國公司23億美元營收的損失比起來大很多。
 
如果美國繼續複製中興式打擊怎麽辦?現在看來可能性也在降低。
 
7月12日,美國商務部發布消息說,已經和ZTE簽署了托管協議,隻要中興完成4億美元贖金打入其托管賬戶,就將解除對中興的禁令。因此中興股票當天漲停了。
 
 
當然這個解禁也隻是暫時的,還有十年的觀察期,美國人隨時有理由懲罰你。
 
但是我們還是要思考,我國的華為,海康威視,中國電科等電子信息產業公司,如果被美國繼續精確打擊怎麽辦?
 
首先我們明確,即使是從全麵貿易戰變更為全麵技術戰,美國搞全麵平推是不可能的,2017年中國進口了2601億美元的集成電路,而全球集成電路(注意不是半導體)銷售金額2017年大約3401億美元(世界半導體貿易統計協會2017年11月28日報告),因此中國一家就進口了全球的76.5%,大約四分之三。
 
因此美國人不可能全麵對華禁售集成電路,否則把自己最大的優勢產業半導體產業也搞沒了,同時四分之三的集成電路銷售停止,蘋果,戴爾,惠普等公司也會全麵癱瘓。
 
但是像對中興一樣搞定點清除是可能的,比如對華為下手,這個心理震撼就更大了。
 
這種情況下我國有無反製的手段?當然是有的:
 
 
高通在今年4月發布公告,已經和NXP簽署協議,將收購截止日期從4月25日延期到7月25日,而今天已經7月13日了,中國商務部仍然沒有批準收購放行。
 
如果高通不能按期完成收購,那麽將會賠償20億美元,這不是一筆小數目。當然高通還有機會進一步延長收購截止日期,但是這要NXP同意。
 
另外一個是美光公司,存儲器這兩年是集成電路奇跡,2017年存儲器已經占到了全球集成電路產業30%的市場,在這麽一個廣闊的市場裏麵,美光是美國的獨苗,也是全球營收第四的集成電路企業,2017年銷售額127.1億美元。
 
中國目前在對美光進行反壟斷調查,當然最後是否成立不得而知,但是美光在存儲器領域,技術上和規模上不如三星和海力士,同時後麵還有日本東芝,因此在這樣一個市場格局裏麵,美光如果被中國市場打擊,受到的影響將是致命的。
 
全球消費電子品牌就是中美韓,韓國人用自己的存儲器,美國人用東芝和美光,中國人則都用,如果美光被中國市場排除在外,那麽美光隻能獲取一部分蘋果的份額。
 
由於存儲器是研發和資本密集型產業,如果營收大幅下滑,那麽將無力投入研發和新一代技術產線建設,美光的生存就是個問題。
 
實際上,隻要中國願意,是可以反複的折騰高通和美光這類半導體公司,
除了前麵的不批準高通收購NXP,麵臨20億美元的損失外,還可以進行反壟斷調查。
 
比如說高通收的專利費太高了,強製談判降到0.5%,65%的客戶在中國的高通其實沒有太多辦法,再比如宣布,1-2年後將對使用高通處理器的手機征稅5%,並且逐年升高,逼迫國產手機自研或者選用紫光展銳等的芯片。
 
美光更不用講了,該公司本來就在同行業處於弱勢地位,如果中國想處理美光,反壟斷調查就是一個利器,另外我國長江存儲2019-2020年會開始量產,剛好可以填補市場份額。
 
由於存儲器占全球集成電路產業30%,所以如果美光破產的話,美國也喪失了在集成電路產業30%市場的競爭能力,這對美國集成電路產業的打擊還是巨大的。
 
除了美光和高通以外,中國還可以這樣做,那就是凡是有歐係,日係,韓係,台係和國產同類集成電路廠家的領域,挑出幾個領域來,單獨對這幾個領域的美係公司進行進口限製,優先采購非美係產品。
 
由於中國市場在集成電路領域的體量,因此這些領域美係公司將會喪失最高70%以上的銷售額,相當一部分會破產,而其競爭對手則相當於受到扶持。
 
半導體產業是資本密集型產業,必須不斷保持高強度的研發投入和資本投入,如果一家公司損失了主要市場,那麽就會逐漸落伍喪失競爭力,一旦走上這個道路,再想挽回就麻煩了。
 
 
 
 
 

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